В центре истории — отважный мальчик-индеец Якари, который с детства мечтает приручить Литл Грома, свободного и хитрого мустанга, чья слава гуляет по всем прериям. Ни один охотник не смог даже приблизиться к этому быстрому и осторожному коню, но у Якари есть особый дар — он понимает язык животных. Это умение становится его главным преимуществом в нелёгкой задаче.
Сюжет фильма строится вокруг последней просьбы умирающей королевы, которая обращается к мудрой фее с единственной просьбой: чтобы её младший сын встретил девушку, для которой он станет единственным счастьем, не зависимо от его внешности и положения при дворе. Фея решает исполнить волю женщины нестандартным способом: она превращает красавца-принца в дикое, пугающее всех существо, чтобы отличить...