Начало XX века, Китай находится под японской оккупацией. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, жестоко расправляются с представителями местных боевых искусств, убивая миролюбивого мастера кунг-фу Хо. Деморализованные годы захвата не оставляют у жителей Шанхая сил на открытое сопротивление — все боятся гнева оккупантов.
Древние стены монастыря Шаолинь хранят легенду, которая передается из поколения в поколение: два юных монаха, прошедшие суровое обучение боевым искусствам, были изгнаны за нарушение устава и применение оружия за пределами обители. После того как они покинули стены, хранившие их детство и годы тренировок, пути товарищей разошлись стремительно и безвозвратно.
В ловушке между коррумпированными чиновниками, безжалостными наркоторговцами и собственными принципами оказываются два неразлучных напарника, служащих в полиции Гонконга. Их прозвища — Лысый Тигр и Толстый Дракон — говорят сами за себя: первый быстрый, агрессивный и не боится вступать в драку первым, второй — более спокойный, но невероятно сильный и меткий, способный сбить с ног противника...