Действие разворачивается в послевоенной Франции 1948 года, когда две маленьких мальчишки 5 и 7 лет остаются совершенно одни после того, как их мать решает их бросить и уйти. Не зная, куда идти, они выбирают лес как единственное укрытие от внешнего мира и начинают невероятно сложную борьбу за выживание, в которой им приходится рассчитывать только на себя и друг на друга.
История разворачивается в мусульманской Андалусии XI века, где переплетаются традиции восточной культуры, мистические предания и опасные политические разборки. Молодой человек по имени Хасан изучает арабскую каллиграфию у опытного мастера, и однажды случайно находит фрагмент древней рукописи, который указывает на пропажу нескольких ценных предметов, связанных с тайной любви.