Прославленный дирижёр Фрэд и оскароносный режиссёр Мик, друзья на протяжении полувека, оказываются вместе на роскошном альпийском курорте. Фрэд, несмотря на давление королевского двора, отказывается от выступления, а Мик мучается над сценарием нового фильма. Их спокойное лето нарушается приездом взрослых детей, чьи любовные драмы и профессиональные неудачи отражают тревоги отцов.
Действие фильма разворачивается в Цюрихе в 1956 году, на пике противостояния двух сверхдержав во время Холодной войны. Город, который традиционно считался нейтральным, становится полем для скрытых игр, в которые втягиваются даже самые уважаемые представители элиты. В один момент в распоряжении швейцарских контрразведчиков попадает сенсационная компрометирующая фотография, на которой очень...