Бен и его жена Фло, которая мечтает пробиться в высшее общество и занять достойное место в светской жизни, решают усыновить ребенка — по их мнению, это станет отличным способом подчеркнуть свой статус и выглядеть более респектабельно в глазах соседей и коллег. Выбор падает на Джуниора, семилетнего мальчика, который кажется невероятно милым, забавным и послушным на первый взгляд.
Действие фильма разворачивается в Чикаго эпохи сухого закона, когда рост преступности и борьба за влияние между гангстерскими группировками сделали город одним из самых опасных мест в США. В таких условиях выживать было непросто каждому, особенно эмигрантам, которые сталкивались с открытым недоверием и отсутствием возможности получить достойную работу.