Японский психологический триллер, исследующий тонкую грань между творчеством и безумием. Главный герой — Кэйго Ямасиро, талантливый, но застрявший в роли помощника художник манги. Его главная проблема — неумение создать правдоподобного антагониста, что блокирует его сольную карьеру. В отчаянии он отправляется на последнее задание, где находит идеальный для вдохновения дом, излучающий уют.
Действие разворачивается в Японии на фоне хаоса и восстановления после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник Бэрроу совершает неожиданный поступок, вынимая из петли повешенного босса якудза по имени Киёси. Этот акт становится точкой отсчёта для невероятной истории, где линии врагов и союзников стираются.