Атмосферный психологический триллер, где кажущаяся идиллия семейной жизни рушится под натиском скрытых угроз. Переехав в тихий городок, одинокая Кэти кажется идеальной соседкой и подругой для Анджелы Морган. Однако постепенно мелкие странности — неверные рассказы, странные привычки, необъяснимые события — нарастают в семье Брайана и Анджелы, превращаясь в леденящую догадку: кто на самом деле...
События ленты разворачиваются в далёком будущем, когда человечество столкнулось с угрозой исчезновения из-за нашествия разумных гигантских насекомых с планеты Клендату. В обществе установился строгий милитаристский режим, и только служба в вооружённых силах даёт человеку право считаться полноправным гражданином, получать социальные льготы и участвовать в управлении государством.
Опытный следопыт, который выслеживает троих бежавших с каторги преступников, находит на месте их исчезновения только кровавые следы и индейскую стрелу, не похожую на те, что используют современные коренные народы. Он обращается за помощью к профессору археологии Лилиан, которая по особенностям изготовления наконечника сразу определяет, что стрела могла быть сделана только воинами племени...