Аманда Шаффлап — тихая и немногословная девочка, чей единственный настоящий друг — воображаемый Раджер. Он сопровождает её повсюду, показывается только ей и составляет её маленький, уютный мир. Однако хрупкое равновесие рушится, когда в город прибывает мистер Бантинг — загадочный охотник, специализирующийся на поимке и уничтожении нереальных существ.
Для десятилетней Мэри летние каникулы у бабушки в отдалённой деревне сулят лишь скуку и одиночество — вокруг лишь пожилые жители и бесконечные поля. Но всё меняется, когда любопытная девочка, преследуя кота, забредает в лес и находит таинственный цветок, известный как «ведьмино око». Сорвав его, Мэри невольно оживляет старую кухонную метлу, которая уносит её прочь от земли, прямо к облакам, к...