Сюжет ленты разворачивается вскоре после окончания Корейской войны, когда страна только начинает восстанавливаться после разрушений, а многие жители вынуждены скитаться в поисках еды и убежища. Главные герои — хромой музыкант, который путешествует по разоренной стране вместе со своим маленьким сыном, и однажды они случайно попадают в небольшую отдаленную деревню, спрятанную в горах.
