Карманница Бобби Торрес, отчаянно пытающаяся скрыться от прошлого, мчится на стареньком автомобиле по безжалостным пустыням штата Нью-Мексико. Её путь неожиданно прерывается на одной из заброшенных заправок, где её путь пересекается с местным шерифом — человеком, чьи намерения и прошлое столь же туманны, как пыль на дороге.
Действие разворачивается в недалёком будущем, где передовая фармакологическая лаборатория «Спайдерхед» расположена на уединённом тропическом острове. Здесь харизматичный, но аморальный учёный Стив Абнести проводит рискованные исследования, предлагая осуждённым сократить сроки в обмен на участие в тестировании революционного вещества M-99.