В новом переосмыслении классической сказки Карло Коллоди бедный бельгийский плотник Джеппетто получает в дар таинственное полено. Из него он создаёт почти живого мальчика, Пиноккио, и продаёт свою единственную куртку, чтобы купить сыну букварь. Мечта отца рушится, когда Пиноккио вместо школы уходит бродячий цирк кукол, где артисты поразительно похожи на него самого.
После катастрофического извержения вулкана, уничтожившего Помпеи, одинокая тень мальчика Тима остается наедине с миром. Его спасает генерал Кирон, отправляющий юного лентяя в строгую школу гладиаторов — путь, который Тим вовсе не жаждет. Но годы спустя сердце героя захватывает прекрасная Лючилла, и чтобы завоевать её расположение, недостаточно просто быть учеником. Нужно стать легендой.