Фильм снят в лёгком, добродушном ключе, характерном для американских комедий середины 90-х годов, и сочетает в себе юмористические сцены с тёплыми трогательными моментами про семью и взросление. Двенадцатилетний Фрэнк Уиллер живёт в скучном пригороде, его отец — вдовец, который почти всё время проводит на работе, и у мальчика не осталось ярких впечатлений от повседневной жизни.
Фильм является экранизацией одноимённого романа классика афроамериканской литературы Честера Хаймса, и переносит зрителя в атмосферу Гарлема 1956 года — негритянского квартала Нью-Йорка, пронизанного послевоенными напряжениями, уличной музыкой и специфическим юмором местных жителей. Сюжет завязывается вокруг пары гангстеров: Голди и его подружки Иммабель, которые после удачно провернутого...