Действие разворачивается в 1930-е годы, в Корее, находящейся под гнётом японской колониальной администрации. В этом жестоком и унизительном мире мошенник по кличке Граф, профессиональный аферист, вынашивает дерзкий и циничный план. Он находит наивную и бедную девушку Сук-хи и предлагает ей участие в афере, суля крупный денежный выигрыш.
Деревня перемирия Пханмунджом, расположенная в самой сердцевине демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей, десятилетиями остается одним из самых напряженных мест на планете, где любая неожиданность может спровоцировать масштабный военный конфликт. Когда в ней происходит инцидент с гибелью двух северокорейских солдат и ранением южнокорейского военнослужащего, обе стороны сразу же...