Действие разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, где после аннексии Кореи японская империя активно подавляет любые проявления национального сопротивления. Местные партизанские отряды, состоящие из корейских борцов за независимость, годами ведут партизанскую войну, нападая на японские гарнизоны и карательные отряды, но численное превосходство противника и преимущество в вооружении...
Режиссер Вон Син Хё, известный своими работами в жанре боевика, в 2013 году представил зрителям историю человека, чья прошлая жизнь становится для него приговором. Главный герой — северокорейский шпион, который под прикрытием перебрался в Южную Корею и несколько лет живет обычной жизнью, не привлекая внимания спецслужб и не имея возможности вернуться домой.