В изолированной, скрытой от внешнего мира общине на берегу моря царит строжайший порядок, основанный на слепой вере и абсолютном подчинении верховному гуру. Среди обитателей — брат и сестра, выросшие в этой среде и не знающие иной жизни. Их мир, кажется, стабилен, пока одно предложение гуру не разрывает привычный уклад: он избирает сестру, дарствуя ей шанс войти в высший, закрытый круг,...
1940 год, Франция находится под оккупацией нацистских войск. Марсель Марсо, уже получивший известность как мим, создавший знаменитый образ задумчивого клоуна Бипа, не собирается оставаться в стороне от трагедии, разворачивающейся вокруг. Когда он видит, как оккупанты преследуют мирных жителей, арестовывают и увозят детей, он решает присоединиться к подпольному движению Сопротивления.