Лето 1944 года. Белоруссия уже освобождена от немецких захватчиков, но война ещё не закончилась: с её территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передающая врагам точные данные о дислокации, численности и планах советских войск. Каждая утечка информации стоит сотен жизней солдат, поэтому разведка СМЕРШа получает приказ вычислить и обезвредить шпионскую сеть любой ценой.
1941 год, первые месяцы Великой Отечественной войны разворачиваются на территории СССР, и для 13-летнего Ивана Макаровича обычная жизнь, которая до этого состояла из школы, помощи матери по дому и обычных подростковых забот, рушится за один день. При бомбёжке города погибает его мать, а отец уходит на фронт, и мальчик остаётся совершенно один, без близких людей и понятного будущего.