Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт мечтает не о спокойной службе на земле, а о возможности участвовать в реальных боевых операциях, а не только проводить разведывательные вылеты над зоной конфликта. Его амбиции сталкиваются с сомнениями командира, который считает подчиненного недостаточно опытным для таких задач, и кажется, что шанс на настоящую проверку так и не появится.
В мрачных стенах старого монастыря живёт юный сирота Джеффри, чьи мечты о рыцарских подвигах кажутся неосуществимыми. Его мир переворачивается, когда в заброшенном подвале он обнаруживает Дрейка — последнего дракона, вылупившегося из яйца, которое когда-то нашёл славный рыцарь Боуэн. Между мальчиком и древним существом завязывается невероятная дружба, а первый полёт Дрейка над монастырскими...