Россия, начало XIX века. Молодой гениальный поэт Александр Пушкин встречает шестнадцатилетнюю Наталью Гончарову — очаровательную, непосредственную и мечтательную девушку из знатного, но обедневшего рода. Между ними вспыхивает чувство, быстро перерастающее в глубокую, всепоглощающую страсть. Их свадьба, казалось бы, воплощает мечту Натали о простом семейном счастье и уюте.
Яна Князева, вернувшаяся в Заречный по личным обстоятельствам, сталкивается с серией жестоких убийств, которые пугают тихий городок. Для неё это дело становится личным — следствие неожиданно пересекается с её собственным прошлым, с детским домом, который она долгие годы пыталась забыть. Связь преступлений с этим местом кажется ей очевидной, но её версия о серийном маньяке встречает лишь...
Основанный на реальных событиях конца 1970-х фильм переносит зрителя в эпоху позднего СССР, когда даже личные, не связанные с политикой мечты могли привести к серьёзным последствиям. Действие разворачивается в 1974 году, в год депортации Александра Солженицына, и рассказывает историю Миши, молодого человека, который не интересовался диссидентским движением и не строил планов протеста против...