В 1990 году, с рушением Берлинской стены и объединением Германии, из тюрьмы выходит Клео — бывшая элитная агентка и убийца государственной безопасности ГДР. Её освобождение оказывается не милостью судьбы, а частью сложной игры. Вскоре она понимает, что её заключение было результатом предательства внутри собственных рядов и тайного сговора между бывшими коллегами и новыми властями.
В знойном Берлине 2005 года переплетаются судьбы двух женщин, живущих в одном доме. Нике, Direct и искренняя, посвящает жизнь уходу за пожилыми людьми, не скрывая своих эмоций. Её соседка Катрин — разведённая мать подростка, годами ищущая работу и stability. Их дружба крепнет в тихих вечерних беседах на балконе Нике, где за рюмкой вина они делятся мелочами жизни, сплетничают и находят...