После освобождения из колонии для несовершеннолетних Эрик Коменко, совершивший в аффекте убийство собственных родителей, садится за руль, стремясь куда-то далеко. Его путь неожиданно пересекается с Лорой — молодой, привлекательной и фанатично влюблённой в него девушкой, которая просто не выпускает его из поля зрения, становясь незваной спутницей.
Операторская работа, запечатлевшая серые улочки Сан-Франциско конца 1950-х, и напряженная атмосфера периода маккартизма создают фон для истории молодого сотрудника ФБР Кевина Уолкера, который только что закончил юридический факультет и получает первое серьезное задание — отслеживать коммунистическую активность в китайском квартале города.