Действие картины разворачивается на фоне первой чеченской войны, основано на реальных событиях, что делает её особенно правдивой и лишённой вычурных пафосных ходов, характерных для многих военных драм. Режиссёр Алексей Балабанов не стремится создать образ идеального героя, показывая абсурд и жестокость конфликта через судьбы обычных людей, оказавшихся в ситуации, где нет правильного выбора.
Париж. Холодный осенний вечер. Тайный агент под прикрытием Джонатан Коулд получает от своего начальства очередное, казалось бы, стандартное поручение: взять небольшую посылку и доставить её в Берлин. Никаких деталей, никаких вопросов — просто взять и привезти. Но в мире шпионажа нет ничего простого. Едва Коулд пересекает французскую границу, как становится мишенью. За ним охотятся.