События разворачиваются в приграничном городе Эль-Пасо, где в канун Хэллоуина полиция сталкивается с необъяснимым зверством: на месте преступления обнаруживают двадцать семь трупов и одного выжившего. Этот мужчина, представляющийся путешественником, утверждает, что его дар позволяет перемещаться между мирами, а случившаяся резня — дело рук нечеловеческих сил.
В мрачном, пропитанном пороком мегаполисе происходит волна садистских преступлений, граничащих с ритуалом. За расследование берется Скан Фэллон — выжатый, циничный и глубоко коррумпированный детектив, чьи собственные грехи неотступно следуют за ним. Полагаясь на скупые показания стукачей и свое интуитивное, хоть и ослабленное, чутье, он погружается в подпольный мир города, где каждая тень...