Стандартный выход в открытый космос оборачивается трагедией — американский астронавт бесследно исчезает. Спустя короткое время системы наблюдения фиксируют приближение к Земле множества неопознанных объектов, похожих на чёрные сферы. Международное научное сообщество в срочном порядке собирается, чтобы оценить угрозу.
Испанский город Малага, залитый палящим солнцем, становится главной сценой для истории взросления. Трое подростков — Мигелито, Пако и Баби — находятся на пороге зрелости, и это лето кажется им бесконечным праздником жизни. Они целыми днями проводят у бассейна, загорают, смеются, пробуют спиртное в местном баре и с замиранием сердца наблюдают за девушками.