Весна 1912 года. Вена кипит художественной жизнью, а в её центре — молодой, амбициозный художник Оскар Кокошка, чьё имя ещё только заявляет о себе. Его судьба резко меняется после встречи с Альмой Малер — недавно овдовевшей, невероятно харизматичной и властной женщиной, уже ставшей легендой местного общества.
В доме, куда перебралась экс-югославская семья из Сербии, воздух густ от невысказанных секретов. В центре этого мира — младший сын Саша, одарённый музыкант, чьи пальцы знают ноты Бетховена, но который сам лишился голоса перед лицом собственной жизни. Его мать видит в нём будущую звезду, а он тайно влюблён в своего учителя фортепиано, Гебхарда Вебера, чьё намерение уехать становится для Саши...