После глобальной катастрофы, стирающей цивилизацию, жизнь сузилась до борьбы за существование. Фильм переносит нас в пустоши, где человечество практически истреблено, а оставшиеся в живых вынуждены скрываться от неведомой, но невероятно опасной угрозы, реагирующей на малейший звук. В центре истории — ребёнок, оказавшийся в полной изоляции за пределами последних прибежищ.
В изолированной македонской деревне XIX века древнее существо-оборотень приходит за новорождённой девочкой. Уговоры матери откладывают превращение на шестнадцать лет, но спрятать ребёнка от ведьмы удаётся лишь временно. Проведя юность в священной пещере, лишённая человеческого общества, девушка наконец выходит в мир.