Семья Феррас погружается в глубокую скорбь после гибели юного Диогу — любимого сына и надежды отца-предпринимателя. Эта утрата становится невыносимой не только для его родных, но и для близнеца Лукаса, а также для крестного отца Диогу, профессора Аугусту Албиери. Учёный, работавший над клонированием сельскохозяйственных животных, видит в смерти крестника вызов судьбе.
Снятый Артушем Нуньесом бразильский фильм 1982 года строится вокруг возвращения немолодого Хьюго в дом, где он провел детство — некогда роскошный бордель, в котором работала его мать. Для мальчика это было единственное пристанище, и оставленный без постоянного присмотра взрослых, он рано сталкивался с тем, что принято считать взрослыми тайнами.