Антон, чья карьера музыканта оборвалась из-за аварии с фатальными последствиями и последующей борьбы с зависимостью, возвращается в свой родной город опустошённым. В его жизни остаётся только старший брат Константин — человек прямо противоположной натуры, прагматичный и устроенный. Константин, взяв брата под свою опеку, предлагает ему работу учителя в местной школе.
Лето 1841 года. Пятигорск, курортный город у подножия горы Машук, становится местом финального акта в короткой и бурной жизни Михаила Юрьевича Лермонтова. Картина фокусируется на сжатом временном промежутке — двух днях, которые отделяют поэта от его смерти. Не так давно он и его сослуживец, офицер Николай Мартынов, были друзьями, но теперь их разъедает взаимная неприязнь, перешедшая в...