История разворачивается сразу после выпуска из школы магических искусств, когда начинающая ведьма Нико Вакацуки возвращается в родной город для прохождения практики. По традиции, каждая ведьма должна выбрать себе фамильяра, и девушка делает неожиданный выбор — её другом детства, демоном они по имени Морихито Отоги.
