Действие фильма разворачивается в разгар военного конфликта в Юго-Восточной Азии, когда секретная авиакомпания Air America, работающая на американские спецслужбы, выполняет неофициальные рейсы по всей территории Вьетнама. Два молодых пилота, Билли и Джин, считают, что их работа сводится к простым перевозкам за щедрую оплату, и не задумываются о том, что именно они везут в трюмах своих самолетов.
Разворачивается действие в Сайгоне 1968 года, в самый разгар войны во Вьетнаме. Американские военные части дислоцированы в городе, и между военнослужащими и местным населением постоянно возникают конфликты, накаленные до предела. В такой обстановке одна за другой начинают погибать вьетнамские женщины, занимавшиеся проституцией, у которых были дети от американских солдат — эти преступления...