После разорения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы монгольское войско хана Батыя движется к границе степи, и на его пути оказывается небольшой город Козельск. Жители, зная о судьбе соседних поселений, решают дать врагу отпор, даже если это стоит им жизни, не предполагая, что их сопротивление войдет в историю как один из самых героических эпизодов древнерусской истории.
Россия, 1927 год. Гражданская война затихает, но на далёких просторах империи разворачивается столь же ожесточённая тайная война. Замкнутое пространство Транссибирского экспресса, мчащегося через бескрайние просторы Сибири, становится ареной смертельной схватки. В одном из вагонов под строжайшей охраной перевозятся секретные протоколы, подписанные представителями молодого СССР и Китая.