Столица Пуэрто-Рико, рождественская ночь. Блестящий адвокат Генри Хёрст, возвращаясь с благотворительного бала, задерживается полицией из-за найденного в парке трупа. Инспектор Виктор Бенезэ, проницательный и уставший от человеческой жестокости сыщик, сразу чувствует: за фасадом респектабельности миллионера скрывается нечто чудовищное.
История вращается вокруг Джека Чарльза — человека с сомнительной репутацией, у которого на счету три судимости и полное отсутствие опыта ответственного родительства. Долгие годы он почти не общался с двумя своими детьми, пока смерть их матери не ставит ребят на грань попадания в государственное учреждение, где условия содержания оставляют желать лучшего.
Фильм основан на реальной истории Хайми Эскаланте, молодого учителя математики, который в середине 1980-х годов начал работать в государственной школе Гарфилда в неблагополучном районе Восточного Лос-Анджелеса. Большинство его учеников — подростки из малоимущих семей, многие из них состоят в уличных бандах, не верят в свои силы и не видят иного будущего, кроме низкооплачиваемой работы или...