Действие разворачивается в мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные люди вынуждены влачить жалкое существование. Старейшины клана Хэнъян принимают радикальное решение: отправить в прошлое их дочь Ли Сусу, чтобы она выяснила истоки зла и нейтрализовала будущего повелителя демонов, пока он ещё смертный.
Начало XX века, Китай стоит на пороге масштабных перемен: династия Цин, правившая страной столетиями, теряет контроль над ситуацией, а революционное движение во главе с Сунь Ятсеном набирает обороты, готовясь к свержению манчжурского режима. В 1905 году лидер революционеров тайно прибывает в Гонконг, чтобы обсудить детали будущей операции с представителями организации Тунмэнхой и согласовать...
Действие разворачивается в Китае XIX века, когда империя охвачена кровопролитной гражданской войной, а на разоренных окраинах беззастенчиво грабят мирные селения разрозненные отряды разбойников и не подчиняющиеся центральной власти военные формирования. Один из главных героев — опытный полководец, который после тяжелого поражения потерял всё свое войско и теперь скитается по опустошенным...