После древней войны богов и демонов, едва не уничтожившей миры, Верховный бог Тай Хэ использовал артефакт «Левая рука бога», чтобы запечатать Повелителя тьмы. Но артефакт был разрушен, его части упали в мир людей, а все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон. Миры остались беззащитными, и клан Воющих Призраков развязал кровавую войну.
Действие разворачивается в эпоху южной династии Сун, погруженную в глубокий политический и военный кризис. В то время как армия соседней династии Цзинь наступает на границы, внутренние интриги достигают пика: высшие чиновники предают императора, ставя под угрозу само существование государства. В этой напряженной обстановке два могущественных семейства — Го Сяотянь и Ян Тесинь — пытаются найти...
В мире, где соседствуют люди, боги и мифические существа, три могущественных государства делят между собой власть. На горе Чжаоюнь детство провели Цянсюань и Сяояо, пока война не разлучила их, отняв родителей. На смертном одре бабушка завещала им заботиться друг о друге и никогда не расставаться, но судьба разбросала их по разным сторонам — Сяояо ушла на гору Юй, а Цянсюань остался.