Мир, где издревле идет непримиримая борьба между человеческим родом и демоническими силами, уже давно не разделен четкой границей между днем и ночью: люди научились использовать магические артефакты, призывающие сверхъестественные сущности для защиты своих поселений, а тех, кто овладел этой магией, называют повелителями демонов.
Согласно древним китайским манускриптам, священное существо — дракон — уже много веков скрывается в одной из бесчисленных пещер горного Китая, стережа магическую жемчужину, источник могущественной силы. Множество экспедиций, снаряженных археологами и искателями приключений, пытались отыскать логово чудовища, но все они заканчивались безрезультатно.
После переезда из Америки в Китай мальчик Дре оказывается в чужой стране без языка и друзей. Его единственной опорой становится мать, но её поддержки недостаточно, когда на пути подростка встаёт организованная группа местных хулиганов, возглавляемая искусным бойцом Ченом. Преследования и насмешки заставляют Дре искать способ защитить себя, и он находит неожиданного союзника в лице тихого и...