Паоло Соррентино возвращается с личной и одновременно всеобъемлющей историей о создании кино. Его главный герой — признанный режиссёр, который, подобно своему создателю, оказывается на перепутье. Съёмки долгожданного фильма начинаются не с вдохновения, а с череды неудач: его многолетняя соратница и жена Жанна внезапно уходит работать к другому, более коммерческому режиссёру.
Два совершенно разных мира сталкиваются в стенах неаполитанской колонии для несовершеннолетних, где оказываются два молодых человека по обвинению в убийстве. Кармине вырос в семье, связанной с местной мафией, и с детства знал, что его будущее уже предопределено криминальными правилами, но мечтал уйти от этого и работать парикмахером.
В итальянском Триесте, городе на стыке культур и тайн, работает следователь Леонардо Калиостро — методичный и целеустремлённый полицейский. Его расследование новой синтетической наркотической угрозы обрывается внезапной и жестокой смертью от руки неопознанного убийцы. Однако смерть становится не концом, а началом нового, потустороннего этапа следствия.