Один из ярких представителей фэнтези-боевиков начала 80-х, снятый в США, сочетает в себе динамичные сцены боев, мрачную атмосферу темной магии и классические сюжетные ходы жанра. В центре истории — захват соседнего королевства Эдан жестоким королем Кромвеллем, которому помогает поднятый из мертвых черной магией могущественный колдун Хузия.
Действие разворачивается в небольшом городке на юге США в середине 60-х годов, когда расовые противоречия остаются одной из самых острых общественных проблем. Когда в городе происходит жестокое убийство влиятельного местного промышленника, местные власти понимают, что не справятся с расследованием без посторонней помощи, и вызывают детектива из Филадельфии — темнокожего полицейского Тиббса.