Действие разворачивается в конце XV века, на фоне беспощадных гонений на колдовство. Генрих Крамер — не просто палач, а теолог, чей трактат «Молот ведьм» станет библией инквизиторов на века. Его миссия в Вальдерштадте официально — истребление ереси, но личная цель — уничтожение загадочной Красной королевы, чья власть над городом растёт. Ведьма, в свою очередь, видит в книге ключ к абсолютной силе.
