Суровый полицейский Гарри Каллахэн, известный тем, что не гнушается никакими методами в борьбе с преступностью, попадает в немилость к руководству Сан-Франциско после очередного громкого дела. Чтобы отправить его подальше от общественного внимания и успокоить недовольных чиновников, шеф полиции отправляет опытного сыщика расследовать серию загадочных убийств в приморском городке Сан-Пауло.
В основе сюжета фильма Фрэнсиса Форда Копполы лежит адаптация повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы», действие которой перенесено из колониальной Африки конца XIX века во время Вьетнамской войны. Режиссер создал масштабное произведение, которое до сих пор остается одним из самых обсуждаемых антивоенных фильмов в истории мирового кинематографа.