На континенте, раздираемом войнами и магией, бродят легенды о ведьмаках — мутантах, обученных с детства убивать чудовищ. Один из последних, Геральт из Ривии, выполняет опасные контракты, раздеваясь с наемников и крестьян от болотных тварей до заколдованных существ. Его путь пересекается с Йеннифэр, уроженкой бедной деревни, проданной в ученицы чародейке из-за врожденных магических...
Йоргос Лантимос создаёт острую, сатирическую драму о власти, страсти и предательстве в самом сердце королевского двора. Действие разворачивается в эпоху войны с Францией, когда трон Великобритании занимает болезненная и капризная королева Анна. Фактическим правителем государства является её давняя любовница и ближайшая соратница, леди Сара Мальборо, чьё влияние абсолютно.