Действие разворачивается в глухом городке Дикого Запада конца XIX века, где четыре молодые женщины — Коди и ее подруги — вынуждены зарабатывать на жизнь проституцией в местном салуне. Они живут в постоянных унижениях, а заработанных денег едва хватает на самое необходимое, и надежды на лучшую жизнь у них практически нет.
Сальвадор начала 1980-х — страна, раздираемая кровавой гражданской войной: правительственные силы, поддерживаемые США, ведут беспощадную борьбу с левыми повстанцами, мирные жители гибнут под бомбардировками, в массовых казнях и пытках, а иностранным журналистам за каждый репорт о происходящем грозит смертельная опасность.
Действие фильма разворачивается в 1980-х годах в Аризоне, где процветает не слишком честный бизнес по продаже подержанных автомобилей. Главный герой — хитроумный и беззастенчивый продавец Руди Руссо, который трудится в лавке пожилого Люка Фукса, но без зазрения совести переманивает клиентов у соседнего конкурента, брата Люка Роя Фукса.
Рождество 1947 года становится для маленького Гарри точкой невозврата: мальчик случайно становится свидетелем измены матери, которая в тот момент была одета в костюм Санта-Клауса, и в припадке неконтролируемой ярости разбивает стоящий во дворе снеговик, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходят десятилетия, Гарри вырос, он работает на фабрике рождественских игрушек «Jolly Dream Toy...