После окончания Гражданской войны в США в тихий провинциальный городок возвращается человек, которого все считали погибшим на поле боя — Джек Соммерсби. Местные жители рады встретить бывшего соседа, он быстро налаживает хозяйство, предлагает горожанам построить школу и даже планирует пригласить из Бостона квалифицированного учителя, чтобы дети получили хорошее образование.
Суровый полицейский Гарри Каллахэн, известный тем, что не гнушается никакими методами в борьбе с преступностью, попадает в немилость к руководству Сан-Франциско после очередного громкого дела. Чтобы отправить его подальше от общественного внимания и успокоить недовольных чиновников, шеф полиции отправляет опытного сыщика расследовать серию загадочных убийств в приморском городке Сан-Пауло.