Микки Адамс — эксцентричный рок-музыкант, который переживает не лучшие времена: его долголетний звукозаписывающий лейбл решил больше не сотрудничать с ним, и он отказывается мириться с таким исходом. Сотрудник компании Чарли Портер, который надеется получить повышение по службе, получает задание съездить к Микки домой и убедить его подписать официальное расторжение контракта.
Холодное дело об убийстве, случившееся тринадцать лет назад, до сих пор отравляет жизнь федеральным агентам Рэю и Джесс. Тогда жестоко убили дочь их начальницы, но доказательств не хватило для обвинения, и подозреваемый вышел на свободу. Рэй, тайно влюбленный в вдову-начальницу, сгорает от несправедливости и бесконечно возвращается к этому делу.