Улицы Шанхая 1930-х годов пропитаны страхом: жестокие банды делят город на сферы влияния, наказывая ослушников без суда и разбора, а мирные жители вынуждены скрываться в трущобах и подчиняться любым требованиям преступных группировок. Самая внушающая уважение сила здесь — банда Топоры, чьи представители наводят ужас на весь город, а их образ подражают даже подростки, мечтающие о славе и власти...
Гонконг конца 80-х годов, кишащий контрастами, становится для приехавшего из провинции Чарли совершенно незнакомым миром, где на каждом шагу можно столкнуться и с добротой незнакомцев, и с жестокостью уличных разборок. У парня нет ни гроша за душой, и последние оставшиеся у него средства он отдает бедной торговке на рынке за розу, которая, по её словам, принесет ему удачу.
Вторая часть популярной боевой франшизы, в которой Джеки Чан возвращается к роли капитана Дракона Ма, прославившегося после разгрома пиратской шайки Ло Сэм По в первой ленте. Герой получает повышение до начальника округа, но это назначение оказывается частью хитроумной подставы, организованной коррумпированным чиновником Чуном, который пытается избавиться от неудобного свидетеля своих махинаций.