В эпоху империи Цин рождается необычный ребёнок — Фань Сянь, в сознании которого отложились воспоминания из далёкого двадцать первого века. Воспитанный бабушкой после загадочной гибели матери-изобретательницы, он с детства овладевает боевыми искусствами и ядовитым искусством под руководством слепого телохранителя У Чжу.
После инцидента, приведшего к увольнению из армии и трём годам тюрьмы, бывший элитный спецназовец Лэн Фэн теряет всё, что было дорого: его невесту убивают в далёкой африканской стране, оставив в качестве единственной улики необычную пулю. Освободившись, он едет на континент, чтобы найти убийц и разобраться с прошлым.
Действие фильма разворачивается в небольшом китайском городке в 30-е годы XX века, когда коррупция пронизала все уровни власти, а местные жители практически не могли рассчитывать на справедливое правосудие. Продажные полицейские, чиновники и преступные группы делили между собой сферы влияния, а обычные люди оставались заложниками этой системы, не имея возможности защитить свои права.
Эпоха падения династии Цинь и последующего развала страны на воюющие фракции становится полем действия для амбиций и интриг. В этом огне междоусобиц горит история генерала Задиры Лэя — харизматичного, но жестокого военачальника, чьи планы по объединению Китая сталкиваются не только с врагами из числа других генералов и коварными японцами, но и с его собственной, неожиданной уязвимостью.
Действие разворачивается в конце 1990-х в ярком, но безжалостном районе Синдзюку. Два китайских иммигранта, бывшие боевики, пытаются начать новую жизнь, скрывая своё тёмное прошлое. Один работает в баре, другой — на стройке, но их старая связь с гонконгским криминальным миром не отпускает. Когда прошлое находит их, им приходится вновь взяться за оружие, чтобы выжить в мире, где нет места...