Действие разворачивается на фоне живописной, но неспокойной Сиднейской бухты, где границы юрисдикции часто размыты. Американское агентство военно-морской криминальной расследования (NCIS) открывает новое отделение, вынужденное работать в тесном контакте с местными австралийскими коллегами. Эта коалиция рождается из необходимости: спорные воды, богатые ресурсы и оживлённые морские пути...
Действие разворачивается в 1999 году. Молодой констебль Джей Свон, только что окончивший академию, возвращается в свой небольшой австралийский городок на окраине пустыни. Он уверен в себе и полон амбиций, но местная реальность оказывается сложнее, чем кажется: отец-полицейский Джек Свон, легенда местного отдела, встречает сына холодно, а старая дружба с Мэри Андерсон перерастает в нечто...