Дания, Копенгаген. Город каналов и уютных кафе становится фоном для тонкой и честной истории о взрослой любви. Миа, талантливая, но немного разочарованная писательница, встречает Эмиля — заботливого отца, воспитывающего сына в одиночку. Их связь возникает легко, словно дыхание весеннего воздуха, но вскоре сталкивается с суровой реальностью: пара мечтает о общем ребенке, а природа в противовес...
Фильм переносит зрителя в суровый мир будущего, где техногенная цивилизация пала, и на её руинах вновь расцвели магия и древние чудовища. Последний оплот человечества — город-государство, управляемый королевой, отправляет свою лучшую ведьму, Серую Элис, в самое сердце опасностей — в таинственные Потерянные земли.