Спустя годы после своего предполагаемого убийства легендарный мастер кунг-фу Чэнь Чжэнь тайно возвращается в Шанхай 1920-х годов. Под личиной загадочного иностранца он входит в доверие к местному криминальному авторитету, чтобы сблизиться с коллаборационистами, готовыми сдать город японцам. Его цель — не просто месть, а спасение Шанхая от захвата, используя как своё боевое мастерство, так и...
Действие картины разворачивается в древнем Китае, после того как новый император издает указ, объявляющий все боевые искусства вне закона. Школы закрываются, мастера, отказавшиеся сдаваться властям, становятся мишенями для военных и охотников за головами, получающих крупные вознаграждения за каждую убитую жертву.