События разворачиваются в Империи Сун в 1146 году, когда отношения с соседним государством чжурчжэней Цзинь находятся на грани разрыва. Министр Цинь Хуэй готовится к ответственным переговорам, исход которых может либо предотвратить надвигающуюся войну, либо привести к катастрофе для империи. Накануне встречи происходит страшное происшествие: посла Цзинь находят убитым, а вместе с ним исчезает...
