Эпоха падения династии Цинь и последующего развала страны на воюющие фракции становится полем действия для амбиций и интриг. В этом огне междоусобиц горит история генерала Задиры Лэя — харизматичного, но жестокого военачальника, чьи планы по объединению Китая сталкиваются не только с врагами из числа других генералов и коварными японцами, но и с его собственной, неожиданной уязвимостью.
После переезда из Америки в Китай мальчик Дре оказывается в чужой стране без языка и друзей. Его единственной опорой становится мать, но её поддержки недостаточно, когда на пути подростка встаёт организованная группа местных хулиганов, возглавляемая искусным бойцом Ченом. Преследования и насмешки заставляют Дре искать способ защитить себя, и он находит неожиданного союзника в лице тихого и...
Эпоха воюющих царств в истории Древнего Китая известна своей жестокостью и постоянными междоусобными конфликтами. Крупнейшее государство того времени — Цинь — постепенно подчиняло себе соседние территории, а оставшиеся независимые царства продолжали воевать друг с другом, не в силах остановить общую экспансию.