Действие этой китайской фэнтези-картины разворачивается в древние времена, когда между двумя враждующими кланами состоялась кровопролитная битва, в которой пал вождь племени русалок. После победы глава победившего клана внезапно умирает от загадочного недомогания, и все подозрения падают на его наследника, который оказывается заперт в темнице по ложному обвинению в отцеубийстве.
